William Valencia Coso
Family Banker

Agente Exclusivo de Banco Mediolanum

Como Family Banker, mi misión es brindar asesoramiento financiero personalizado y acompañar a las familias en la planificación de su futuro económico. Con un enfoque centrado en las necesidades y objetivos individuales, ofrezco soluciones que van desde la gestión de inversiones hasta la optimización de recursos para asegurar la estabilidad y el crecimiento patrimonial. Mi compromiso es establecer relaciones de confianza a largo plazo, guiando a mis clientes a través de cada etapa de su vida financiera y ayudándolos a tomar decisiones informadas para alcanzar sus metas con seguridad y tranquilidad.

Experiencia laboral

  1. Asesor financiero Banco mediolanum mar. 2022 - actualidad

    Me especializo en ofrecer asesoramiento financiero personalizado, ayudando a las familias a gestionar su patrimonio y planificar su futuro. Acompaño a mis clientes en la toma de decisiones clave, enfocándome en soluciones de inversión y estrategias financieras adaptadas a sus necesidades y objetivos a largo plazo.

  2. Administrative/Marketing Intern for Campus Recreation Union University ene. 2021 - feb. 2022

    Fui responsable de apoyar en la planificación de eventos y la promoción de programas recreativos. Colaboré en el diseño de campañas de marketing digital, administré las redes sociales y me aseguré de que los eventos del campus tuvieran una participación activa de los estudiantes. Además, ayudé en tareas administrativas, gestionando registros de los participantes y contribuyendo a la organización de actividades y proyectos dentro del departamento.

  3. Spanish tutor Union University may. 2019 - feb. 2022

    Ayudé a estudiantes universitarios a mejorar su comprensión del idioma y desarrollar sus habilidades de lectura, escritura y conversación en español. Ofrecí tutorías personalizadas adaptadas a las necesidades de cada estudiante, proporcionando apoyo académico y ayudando en la preparación de exámenes y trabajos académicos. Mi enfoque fue crear un ambiente de aprendizaje cómodo y motivador para facilitar el aprendizaje efectivo.

  4. Wellness center - Workship Union University ago. 2017 - feb. 2022

    Brindé asistencia a los estudiantes y al personal en la promoción de un estilo de vida saludable. Colaboré en la organización de clases de bienestar, mantuve el orden y la limpieza de las instalaciones, y asistí en la ejecución de eventos relacionados con la salud y el bienestar. También proporcioné atención al cliente, respondiendo a preguntas sobre las actividades y servicios ofrecidos por el centro.

Sobre mí

Soy un apasionado de las relaciones humanas y siempre he creído en el poder de la conexión personal para construir un futuro sólido.

Mi experiencia como futbolista me enseñó la importancia del trabajo en equipo y la perseverancia, valores que hoy aplico como Family Banker al acompañar a mis clientes en cada paso de su planificación financiera.

Me motiva mirar al futuro y ayudar a las personas a alcanzar sus metas, creando soluciones que no solo protegen su presente, sino que también aseguran un mañana lleno de oportunidades.

“Rodéate de buenas personas, rodéate de positividad y de personas que desafíen a hacerte mejor”